快搜科技：民银智库《工业展开周报》（2018.8.12-2018.8.18)

目 录

一、方针解读

1. 工信部、国家发改委印发《扩展和晋级信息消费三年行动方案》

1. 国家发改委重新发动城市轨迹交通建造规划批阅

2. 当地密布出台工业晋级办法，工业转型晋级进入要害期

3. 上半年全球监管科技职业受本钱追捧

4. 上半年文明买卖和出资增势不减

1. 我国银行与我国银联签署移动付出战略协作协议

1. 全球橡胶机械职业重回微弱添加轨迹

1. 工信部将推动区块链工业健康有序展开

2. 卫生健康等部分多措并重强化医疗归纳监管

3. 多地将加速推动基建项目

1. 7月份规划以上工业添加值添加6.0%

2. 7月份轿车出售同比下降4.0%

一、方针解读

1. 工信部、国家发改委印发《扩展和晋级信息消费三年行动方案》

近来，工信部、国家发改委印发《扩展和晋级信息消费三年行动方案（2018—2020年）》，旨在大力推动信息消费向纵深展开，强大经济展开内生动力。《行动方案》提出的首要方针包含以下五个方面。一是消费规划显着添加。到2020年，信息消费规划到达6万亿元，年均添加11%以上。信息技能在消费范畴的带动效果显着增强，拉动相关范畴产出到达15万亿元。二是掩盖规划惠及全民。到2020年98%行政村完结光纤灵通和4G网络掩盖，加速补齐展开短板，开释网络提速降费盈利。三是载体建造稳步推动。创立一批新式信息消费演示城市，打造区域性信息消费立异运用高地，培养一批展开前景好、带动效果大、演示效应强的项目。四是工业系统逐渐健全。加强中心技能研制，推动信息产品立异和工业化晋级，前进产品质量和中心竞赛力。五是消费环境日趋完善。信息消费法律法规系统日趋完善，高效快捷、安全可信、公正有序的信息消费环境根本构成，尽力完结消费者能消费、敢消费、愿消费。

点评：

2018年上半年，我国信息消费规划到达2.3万亿，同比添加15%，是同期GDP增速的2.2倍，对拉动内需、促进作业、引领工业晋级发挥着重要效果。2013年、2017年，国务院先后出台了《国务院关于促进信息消费扩展内需的若干定见》、《国务院关于进一步扩展和晋级信息消费持续开释内需潜力的辅导定见》，布置辅导促进信息消费扩展晋级，开释内需潜力，强大经济展开内生动力。本次《行动方案》是推动信息消费的方针连续，是对《辅导定见》的进一步细化和执行，体现了政府对信息消费展开与晋级的高度支撑。《行动方案》有望推动消费电子、闪现产品、智能网联轿车、信息技术服务、信息根底设施等范畴的展开。

信息消费作为我国立异驱动战略的重要落脚点和提振国民经济、深化供给侧结构性变革、完结高质量展开的要害抓手，国家和当地将加大相关资金投入和方针扶持，未来有望推动信息消费范畴相关企业快速展开。商业银行应注重各子职业具有商场、技能、人才等优势的优质企业，重视龙头企业展开意向，扶持工业展开，为优质企业供给多元化、全方位的金融效劳。（黄赫）

1. 国家发改委重新发动城市轨迹交通建造规划批阅作业

近来，国家发改委重新发动了规划批阅作业，审议经过了吉林省长春市第三期城市轨迹交通建造规划。长春市第三期城市轨迹交通建造规划包含5号线、6号线、7号线、空港线、双阳线等8条线路，总长135.4公里，总出资787.32亿元，本钱金份额为40%，其他资金由国内银行借款处理，规划年限为2018-2023年。

据悉，2017年8月，因为包头地铁罢工事情，以及执行中心金融作业会议、经济作业会议关于防备当地系统性债款危险要求，国家发改委暂停了城市轨迹交通建造规划批阅作业。2018年7月，国务院办公厅发布《关于进一步加强城市轨迹交通规划建造办理的定见》，《定见》清晰申报建造地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，区域出产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上。一起，《定见》要求未到达城市轨迹交通建造申报条件的建造规划一概不得受理。对举债融资不符合法律法规或未执行偿债资金来源的城市轨迹交通项目，展开变革部分不得批阅（核准）。从2017年8月到《定见》出台之前，国家发改委一向未进行城市轨迹交通建造规划批阅作业，跟着《定见》落地，获益于愈加活跃的财政方针，国家发改委重启城市轨迹交通建造规划批阅。

点评：

2018 年 7 月底，中共中心政治局会议布置了下半年的经济作业，提出“坚持施行活跃的财政方针和稳健的货币方针”“加大根底设施范畴补短板的力度”，城市轨迹交通作为根底设施建造的重要构成，受此利好重启批阅，但并不意味着此前堕入阻滞的申报项目都将获得经过。国家发改委近期着重，关于正在实施批阅程序和规划内的其他未开工项目，要严厉依照《定见》规则和建造规划要求，加强项目出资方案的审阅，只要在资金来源现已清晰执行好的前提下，才干按程序同意和开工建造。近期，符合要求的城市在新一轮地铁规划中体现了“有保有压”。成都市拟上报的城市轨迹交通第四期建造规划方案削减了6条线路和近85公里，武汉近期上报的规划方案削减了10号线、14号线、13号线、20号线等多条线路。

在根底设施建造出资力度有望加大的布景下，城市轨迹交通工业链展开迎来必定利好，主张商业银行可适当支撑上游城市轨迹交通项目规划规划与土建施工企业、中游配备制作企业以及下流公共运营和保护企业。一起，亲近重视以下危险：一是方针危险，根底设施建造职业对方针依托性较强，方针改变以及后续批阅进展对职业展开将发生较大影响；二是当地财政压力添加危险，轨迹交通建造首要依托当地财政资金，若当地政府债款危险恶化，或PPP形式展开受阻，将影响项目展开，进而影响工业展开。（王润）

2. 当地密布出台工业晋级办法，工业转型晋级进入要害期

当地经济半年报发表挨近结尾，从上半年经济运转状况来看，传统工业增速放缓，高新技能工业对经济添加的奉献日益凸显。技能前进、工业转型对展开的带动效果，也进一步前进了各地推动工业晋级的活跃性。首要体现在三方面：一是新式工业拉动经济成效显着。依据国家计算局数据，上半年我国转型晋级成效显着，新动能加速生长。从工业结构看，战略性新式工业添加值同比添加8.7%，比规划以上工业快2个百分点。新能源轿车产量同比添加88.1%，工业机器人添加23.9%，集成电路添加15%。二是当地密布出台工业晋级办法。从近期发布的当地政府作业方案来看，不少当地依据实践状况提出了有针对性的方案，力求加速破局工业转型晋级，展开强大高新技能工业。三是工业转型晋级进入要害期。在当时经济局势下，曩昔依托廉价要素、以价制胜的形式已被证明难以充任大国经济的持续竞赛力源泉。一起，当时的外部买卖环境有所恶化，制作业、工业首战之地，客观上加速了自主立异、工业晋级的急迫性。因而，比较以往，本轮工业转型晋级有必要想办法打破西方发达国家对我国的技能封闭，完结技能立异的自主研制、自给自足。

点评：

上半年国民经济运转状况闪现，经济新常态下，工业转型晋级成为我国完结经济高质量展开的重要力气。现在各地都在布局人工智能、大数据、云核算、机器人、物联网等新技能新工业，一方面能够改造晋级传统工业，前进出产功率，带来巨大经济效益；另一方面，在传统工业增速放缓布景下，新工业能够成为经济添加的新动能。关于当地密布出台的工业晋级办法，我国民生银行研讨院以为，当地政府依据本地实践状况和资源禀赋，做好工业规划和方针引导，力求破局工业转型晋级，加速高科技工业展开，有利于拉动当地经济提质增效。

面临工业结构调整和金融需求改变，商业银行应加速调整财物布局。一是紧紧环绕供给侧结构性变革布景下工业结构调整的方向，加速退出产能过剩职业。二是跟进“新经济”。加强针对新工业、新技能、新业态、新形式的产品研制和职业研讨，推动信贷准入、评级授信、批阅流程的立异，加速探究建立投贷联动、工业基金等与新经济轻财物特征相适应的有用金融效劳形式。三是跟进“政府金融”。要环绕政府金融需求改变，加大力度对接PPP、工业基金、政府购买效劳等新式融资形式，做好当地债发行承销、国库资金办理等归纳金融效劳。（郭晓蓓）

3. 上半年全球监管科技职业受本钱追捧

曩昔十年，金融安排面临越来越严厉的监管，合规本钱大幅添加，尤其是关于需求满意跨区域监管要求的跨国金融安排，合规本钱不堪重负。监管科技（Regtech）正是在此布景下遭到热捧，全球许多大型安排出资于监管科技。2018年上半年以来，包含GDPR、PSD2、MIFIR在内的金融监管方针的施行更是加速了监管科技出资的脚步。2018年上半年，全球监管科技出资到达13.7亿美元，超越2017年全年出资总额。从出资方向来看，挨近一半的资金投向了种子期和前期企业。从事务类型来看，触及监管陈述、危险办理、用户身份辨认、合规咨询、买卖监控五个方向。分国家来看，监管科技的投融资热门会集在美国、英国、加拿大、以色列、澳大利亚、爱尔兰、卢森堡、印度等国。估计未来一到两年，监管科技范畴的出资会快速添加，尤其是人工智能、“了解你的用户”（KYC）等方面出资将大幅添加。

点评：

监管科技即经过科技手法，满意金融安排在“反洗钱”（AML）和KYC等方面的合规要求，削减人工操作失误，下降企业受监管处分的危险，完结纸质陈述流程的数字化，节省合规本钱。监管科技在世界上起步较早，运用更为老练，且本钱投入热度更高。英国、美国等抢先国家均专设一个或多个监管安排担任加强监管科技的建造力度，统筹规划工业布局，扶持监管科技企业展开前进。除了监管安排，欧美等发达国家的金融科技企业、商业银行均已在监管科技范畴进行了很多出资。

我国监管科技职业起步较晚、根底较为单薄，相较于抢先国家有较大展开空间。面临当时日趋严厉的监管局势和迅速展开的金融科技，国内商业银行合规办理有许多不适应，会集体现在过后性、被动性、碎片性、表面性等特征上。主张商业银行活跃探究监管科技的相关运用，着力处理监管合规办理中的信息不对称难题，实在前进银行合规办理的才能和水平。一是研讨并运用云技能处理AML、KYC相关的很大都据，打牢合规办理的根底设施；二是运用人工智能及其他自动化剖析技能对很多的买卖文件、陈述进行智能化处理，有用满意合规要求，并施行动态监管；三是运用区块链等其它分布式技能前进合同通明度，削减结算和系统危险；四是测验运用程序接口（API）开发，自动对接监管安排，经过一致协议交流数据和生成陈述，前进查看、反洗钱诈骗监测功率。（廖贝妮）

4. 上半年文明买卖和出资增势不减

近来，商务部发布了2018年上半年我国文明买卖和出资状况。2018年上半年，我国文明买卖总额为594.3亿美元，同比添加8.8%。其间，文明工业进出口到达421.0亿美元，同比添加4.8%；文明效劳进出口完结173.3亿美元，同比添加20%。此外，我国文明对外出资也完结迅速添加。上半年，我国文明产品出口完结374.2亿美元，同比添加3.4%；进口46.7亿美元，同比添加17.9%，文明产品买卖完结顺差327.5亿美元。在文明对外出资方面，2018年上半年，我国文明体育和文娱业对外出资10.9亿美元，同比添加1.3倍，占同期我国非金融类对外出资额的1.9%。之所以能获得杰出的成绩单，与本年以来，商务部持续重视文明买卖，先后出台多项鼓舞支撑文明买卖的方针亲近相关。本年2月，商务部、中心宣扬部、财政部、原文明部、原新闻出版广电总局一起确定了2017-2018年度国家文明出口要点企业和2017-2018年度国家文明出口要点项目，298家企业和109个项目上榜。

点评：

近年来，我国文明产品和效劳买卖规划不断扩展，成为中华文明“走出去”重要方法和前进中华文明软实力的重要途径，但一起，中心文明产品和效劳买卖逆差依然存在，文明买卖结构亟待优化，迫切需求规划建造一批以文明出口为导向，具有较强辐射力的功用载体，打造我国文明买卖的竞赛新优势。自2007年以来，商务部每两年发布国家文明出口要点企业和要点项目目录，已成为我国文明买卖展开的晴雨表和风向标，旨在鼓舞和支撑我国文明企业参与世界竞赛，扩展文明产品和效劳出口，促进“一带一路”世界协作，推动文明“走出去”。完美世界(北京)软件科技展开有限公司、北京四达年代软件技术服务有限公司、上海玄霆文娱信息科技有限公司等企业，以及北京世界图书博览会、掌阅iReader海外项目等项目，经过买卖的方法将越来越多的中华文明产品和效劳面向世界，以各自的方法叙述我国故事，传达我国才智，成为推动中华文明“走出去”的首要力气。

从2017年起，商务部会同多部分发动并终究确定了13家国家文明出口基地，它们在文明买卖方面根底厚实、成效显着，既包含行政区域，也包含经济和文明类园区，展开的要点既包含中华传统文明出口，也包含新式文明范畴出口。主张商业银行加强对“一带一路”世界事务拓宽的重视，一是发挥融资事务及财务顾问效果，助力企业“走出去”脚步，前进境内企业的世界竞赛力；二是使用部分区域地舆优势，合理构建金融安排海外渠道，活跃展开资金结算、表里安排联动进行担保或许借款等事务；三是活跃针对区域内“一带一路”项目建立多个专项工业基金，完结项目资源的整合。（施元雪）

1. 我国银行与我国银联签署移动付出战略协作协议

近来，我国银行与我国银联在京签署移动付出战略协作协议，并宣告发动云闪付主题宣扬月活动。依照协议，两边将持续发挥各自范畴优势，活跃执行移动付出便民演示工程要求，深化移动付出范畴全方位协作，促进付出职业健康快速展开，为广大客户供给智能、敞开、整合、特征的数字化移动金融归纳效劳。我国银行与我国银联长时间坚持着杰出的协作关系。近年来，两边在快搜发卡、收单、跨境事务、产品立异等范畴协作效果显着。此前在移动付出范畴，两边一起推出了Apple Pay、二维码付出、云闪付APP等一系列立异产品，持续优化完善客户体会，坚持职业抢先地位。本次战略协作协议的签署，将进一步深化两边在移动付出范畴的立异协作，推动手机银行和云闪付APP的产品优化和营销推行，一起探究大数据、区块链等范畴协作，加强跨境移动付出场景建造，建立全球化移动付出亮点。

1. 全球橡胶机械职业重回微弱添加轨迹

《欧洲橡胶杂志》近来发布的2018年轮胎及橡胶机械查询结果闪现，阅历了相对低迷的两年周期后，全球橡胶机械职业大部分商场的首要参与者均回到微弱的添加轨迹。2017年全球轮胎和橡胶机械职业的运营成绩显着改进，大都制作商出售收入增幅都到达了两位数。

参与本次查询的轮胎和橡胶制品职业设备供货商共36家，反应数据闪现，这些公司的总出售额比上年添加15.5%，到达了37.7亿美元。在2017年的查询中，这一数据仅为32.6亿美元，曩昔两年的颓势被改变。其间，体现最为微弱的国家是我国，14家我国公司2017年的出售额到达11.3亿美元，比上年添加19%。这表明阅历对我国出口轮胎征收关税后的3年休眠期后，我国橡胶机械制作厂商现已重返大幅添加轨迹。

2. 美国7月农产品出口价格创近7年来最大跌幅

美国劳工部近来发布的数据闪现，受美国挑起的买卖争端影响，7月份美国农产品出口价格指数环比跌落5.3%，创2011年10月以来最大跌幅。美国劳工部表明，当月农产品出口价格下降首要遭到大豆出口价格大幅下降14.1%的影响。一起玉米、小麦、生果和干果出口价格也均呈现不同程度跌落。与上一年同期比较，7月份美国农产品出口价格指数下降2%，为曩昔一年来初次呈现同比跌落。剖析人士指出，作为对美国买卖保护主义方针的回应，其他经济体对美国农产品采纳反制办法，构成美国农产品出口价格下滑，进而将令美国农场主收入削减。据悉，美国政府上个月宣告将为在买卖争端中受损的美国农场主供给高达120亿美元的补助，但遭到许多国会议员、农业协会代表和农场主的对立，并敦促政府赶快完毕与其他经济体的买卖争端。

1. 工信部将推动区块链工业健康有序展开

现在，我国区块链工业生态开端构成，企业数量快速添加。工信部信息中心此前发布的《2018我国区块链工业白皮书》闪现，到2018年3月底，我国以区块链事务为主营事务的区块链公司数量已超越450家，工业开端构成规划。跟着区块链技能立异展开，工业运用的实践效果逐渐闪现。工信部提出，区块链运用正逐渐从金融范畴延伸到实体和效劳范畴，包含电子信息存证、产品溯源、物联网、智能制作、供给链办理等。许多渠道企业和互联网公司测验用区块链技能改造现有场景和效劳。以游览为例，不久前，星牛游览宣告上线区块链游览归纳渠道，经曩昔中心化效劳系统构建通明可信的游览生态链。百度、阿里巴巴等互联网领军企业别离在金融、公益等范畴运用区块链技能。

工信部提出，区块链工业仍处在初期阶段，技能的正向价值逐渐闪现，但展开过程中仍随同不行忽视的危险，比方可能对现行准则标准发生应战，存在技能层面的缝隙等。工信部将加速推动区块链技能立异运用，特别是加强核算才能、存储才能以及交融浸透才能前进，构建杰出的工业生态，推动区块链工业健康展开。

2. 工信部、国家发改委禁止水泥平板玻璃职业新增产能

跟着各地化解过剩产能的推动，水泥、平板玻璃职业经济运转质量显着前进。但跟着职业效益好转，一些当地又开端呈现新上产能项目的预兆。8月13日，工信部、国家发改委联合发布《关于严厉产能置换禁止水泥平板玻璃职业新增产能的告诉》。《告诉》清晰要求，各地要严厉把好水泥熟料、平板玻璃建造项目存案源头关口，不得以其他任何名义、任何方法存案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建造项目。对确有必要新建的水泥熟料、平板玻璃建造项目，有必要严厉施行等量或减量置换，需持有经当地省级工业和信息化主管部分布告的产能置换方案。

3. 卫生健康等部分多措并重强化医疗归纳监管

日前，国务院办公厅印发《关于变革完善医疗卫生职业归纳监管准则的辅导定见》说到，从要点监管公立医疗卫生安排转向全职业监管；引导社会办医疗安排加强各环节自律，前进诚信运营水平。相关担任人表明，针对民营医疗安排违法违规问题，在2018年下半年安排展开的国家监督抽检中，已大幅前进民营医疗安排抽检份额，并将进一步加大监管力度。

为保证患者利益、保护就医次序，有关部分持续加大冲击医疗诈骗行为，加强对医疗安排归纳监管，经过深化医改等办法净化医疗环境。加大民营医院监管力度也是有关部分近来的着力点之一。数据闪现，到2017年末，我国共有民营医疗安排44.8万个，占到全国医疗安排总数的46.3%。专家指出，虽然民营医院数量和效劳量不断添加，但在医疗技能才能特别是专科效劳才能上依然良莠不齐。下一步卫生健康部分将把民营医疗安排的质量办理归入全体国家质控系统，加强对民营医疗安排质量信息的剖析，对民营医疗安排和公立医疗安排实施同质化办理等。

4. 多地将加速推动基建项目

本年以来，根底设施出资增速呈现回落，上半年同比添加7.3%，增幅比2017年同期回落了13.8个百分点。国家计算局出资司巡视员赵培亚以为，根底设施仍是现阶段国民经济展开中的单薄环节，出资空间和潜力巨大，未来根底设施出资仍将坚持较快添加。在加大根底设施范畴建造力度的布景下，近期多地发布基建补短板要点项目出资方案。湖北、广东、浙江、山西等多地方案下半年加速项目出资，出资规划从几千亿元到万亿元不等，现在可计算的总出资规划超越6万亿元。安排研讨以为，基建方面首要触及铁路公路水运建造、水利管理、公共设施、乡村基建、中西部基建等，交通建造下半年出资空间宽广。依据“十三五”展开规划，到2020年，铁路经营路程到达15万公里，现在仅12.7万公里；高铁经营路程到达3万公里，现在为2.5万公里；公路通车路程到达500万公里，现在为477万公里；城市轨迹交通运营路程到达6000公里，现在为5033公里。各类交通建造完结状况间隔规划方针均有较大距离，未来三年交通建造依然有较大空间。从区域来看，西部区域下半年前进固定财物出资的动力足够。上半年，西部区域固定财物出资方针完结率遍及低于中东部区域。新疆、内蒙古、宁夏、青海等西部区域上半年方针完结率大幅低于上一年同期。估计下半年前进固定财物出资的需求较强。

1. 7月份规划以上工业添加值添加6.0%

2018年7月份，规划以上工业添加值同比实践添加6.0%（以下添加值增速均为扣除价格要素的实践添加率），与6月份相等。从环比看，7月份，规划以上工业添加值比上月添加0.48%。1-7月份，规划以上工业添加值同比添加6.6%，增速较1-6月份回落0.1个百分点。分三大类别看，7月份，采矿业添加值同比添加1.3%，增速较6月份回落1.4个百分点；制作业添加6.2%，加速0.2个百分点；电力、热力、燃气及水出产和供给业添加9.0%，回落 0.2个百分点。分职业看，7月份，41个大类职业中有35个职业添加值坚持同比添加。其间，农副食物加工业添加6.9%，纺织业添加0.6%，化学原料和化学制品制作业添加3.5%，非金属矿藏制品业添加5.2%，黑色金属锻炼和压延加工业添加6.6%，有色金属锻炼和压延加工业添加5.6%，通用设备制作业添加6.9%，专用设备制作业添加11.2%，轿车制作业添加6.3%，铁路、船只、航空航天和其他运输设备制作业下降1.9%，电气机械和器件制作业添加5.7%，核算机、通讯和其他电子设备制作业添加13.5%，电力、热力出产和供给业添加8.8%。

2. 7月份一二线城市新建产品住所出售价格环比涨幅有所回落

国家计算局近来发布2018年7月份70个大中城市产品住所出售价格改变状况。数据闪现，一二线城市新建产品住所出售价格环比涨幅回落，三线城市略有扩展。7月份，各地持续坚持因城施策，调控办法连续加码，尽力促进供求平衡，进一步促进房地产商场健康展开。据开端测算，从环比看，4个一线城市新建产品住所出售价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.4个百分点，其间上海价格下降，北京、广州和深圳价格别离上涨0.2%、0.6%和0.5%。31个二线城市新建产品住所出售价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建产品住所出售价格上涨1.5%，涨幅比上月扩展0.8个百分点。一线、二线、三线城市二手住所出售价格别离上涨0.2%、1.0%和1.1%。从同比看，70个大中城市中，一线城市新建产品住所出售价格上涨0.2%，上月为相等；二手住所出售价格上涨0.5%，涨幅比上月扩展0.4个百分点。二线城市新建产品住所和二手住所出售价格别离上涨7.3%和5.5%，涨幅比上月别离扩展1.0和0.9个百分点。三线城市新建产品住所和二手住所出售价格别离上涨6.7%和5.1%，涨幅比上月别离扩展0.7和0.8个百分点。

3. 7月份轿车出售同比下降4.0%

据工信部数据，2018年7月，轿车产销环比和同比均略有下降，1－7月，轿车产销同比均呈添加趋势。7月，轿车产销别离完结204.3万辆和188.9万辆，同比别离下降0.7%和4.0%。1－7月，轿车产销别离完结1610.0万辆和1595.5万辆，同比别离添加3.5%和4.3%。7月，乘用车产销别离完结172.5万辆和159.0万辆，同比别离下降1.9%和5.3%。1－7月，乘用车累计产销别离完结1357.9万辆和1336.5万辆，同比别离添加2.6%和3.4%。7月，商用车产销别离完结31.8万辆和30.0万辆，同比别离添加6.7%和3.3%。1－7月，商用车累计产销别离完结252.1万辆和259.0万辆，同比别离添加9.0%和9.7%。7月，新能源轿车产销别离完结9.0万辆和8.4万辆，同比别离添加53.6%和47.7%。1－7月，新能源轿车产销别离完结50.4万辆和49.6万辆，同比别离添加85.0%和97.1%。

民生银行研讨院《工业展开周报》团队

minshengyinhang

李岩玉 liyanyu@cmbc.com.cn

郭晓蓓 guoxiaobei@cmbc.com.cn

王 润 wangrun1@cmbc.com.cn

黄 赫 huanghe5@cmbc.com.cn

董运佳 dongyunjia@cmbc.com.cn

廖贝妮 liaobeini@cmbc.com.cn

施元雪 shiyuanxue@cmbc.com.cn

联络人｜董运佳（微信：d18920137026）

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