当前页面: 首页> 新闻热点

【快搜热点】银行也差钱?这家银行融资296亿后,又想拿140亿,这次被无情回绝

2018-07-31

快搜科技:银行也差钱?这家银行融资296亿后,又想拿140亿,这次被无情回绝

图片来历:视觉我国

要借款,找银行。没想到,有些银行伸手要起钱来,一点也不客气。作为第一家登陆上交所的城市商业银行,上市11年来,南京银行(601009,SH)一共才分红约128亿。可是,从2007年以来,南京银行别离经过IPO,配股、定增、优先股发行,一共募资高达296亿元。在融资的道路上,南京银行越走越宽,越走越远。可是,昨天晚上,证监会给南京银行踩住了急刹车:上一年8月发布的140亿元定增计划遭否决。

7月30日晚,南京银行(601009,SH)布告称,我国证监会发行审阅委员会对本公司非公开发行股票的请求进行了审阅。依据审阅成果,本公司本次非公开发行股票请求未取得核准经过。

公司转让网(微信号:gongsijiaoyi)记者整理Choice数据发现,在2000年以来的32次银行业增发事例中,成功施行完结的有23例,其他或被董事会否决、或被间断,或被股东大会修正。可是,终究被证监会发审委否决的,南京银行仍是首家。

定增俄然被否,南京银行自己也挺懵。关于下一步该怎么办,有南京银行人士表明,“不清楚,要再研究一下,(再看)后边怎么做。”

苦苦等了一年,140亿定增被否

为了征集到这140亿,南京银行等了整整一年。

有南京银行人士向公司转让网(微信号:gongsijiaoyi)记者表明,“关于被否原因并不清楚,(咱们)也很疑惑,咱们正常的流程走得也很顺畅,可是宣告成果的时分没有经过,也没有给出理由。咱们现在也在进一步了解傍边。”

2017年8月1日晚间,南京银行发布布告称,拟向紫金出资、南京高科、和平人寿、交通控股和凤凰集团等五名特定目标非公开发行股票数量不超越16.96股,募资总额不超140亿元。

从此前的流程看,从这笔定增走得十分顺畅:

2017年7月31日,南京银行董事会审议经过了《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》;

2017年8月21日,非公开发行股票计划的计划取得南京银行暂时股东大会审议经过;

2017年11月,此次非公开发行普通股股票计划也取得了我国银监会江苏监管局核准,一起获批的还有江苏交通控股有限公司的股东资历。

因而,用“疑惑”来描述南京银行现在的感觉,十分恰当。

南京银行定增被否,还有一个大布景,此前,农业银行千亿定增、张家港行可转债、贵阳银行及宁波银行优先股等再融资,都接连成功过会。

上市10年,募资约296亿,分红128亿

究竟为什么被否,南京银行在等答案,商场也在等答案。

但在答案揭晓之前,能够先看看南京银行上市以来是怎么“伸手要钱”的。

图片来历:视觉我国

南京银行是带着耀眼的光环上市的。2007年7月,南京银行成功在上海证券交易所上市,成为全国第一家登陆上交所的城市商业银行。依据《招股说明书》,南京银行IPO发行6.3亿股,每股发行价11元,即募资69.3亿元

别急,这仅仅第一步。

2010年11月,南京银行又进行了配股,向整体股东按每10股配售2.5股的份额进行配售,配售新股数量为5.97股,每股8.37元。终究征集到了48.64亿元。

2015年6月,南京银行经过非公开发行股票(定增),成功募资80亿元。

2016年1月和9月,南京银行两次成功非公开发行优先股,共征集99亿元。

从IPO到2016年,南京银行现已征集了296.94亿元。

从成绩上看,南京银行在城市商业银行中,体现十分好。从2018年一季度净利润的增速,和净财物收益率(ROE)来看,南京银行排名都十分靠前。

图片来历:西部证券

更要害的是,南京银行的借款不良率很低。据西部证券研报剖析,南京银行借款80%投向江苏,长三角和北京等经济较兴旺的区域;不良率和重视类借款份额一向处于同业低位。

图片来历:西部证券

成绩不错的南京银行,拿钱时不手软,但“发钱”却不够大方。上市10年来(2007年~2017年),南京银行累计分红才128.72亿元。

南京银行定增被否,引发商场猜测

看上去开展不错的南京银行,为什么要一再融资,并且一次比一次多呢?

原因仍是本钱足够率的问题。

按原计划,南京银行这次定增募资140亿,原计划是悉数用于弥补中心一级本钱。

本钱足够率是一家银行的本钱总额对其危险加权财物的比率。本钱足够率反映商业银行在存款人和债权人的财物遭到丢失之前,该银行能以自有本钱承当丢失的程度。

到2016年12月31日,南京银行母公司口径下中心一级本钱足够率为8.14%、一级本钱足够率均为9.71%,本钱足够率为13.67%。跟着各项事务的稳健快速开展和财物规划的不断提高,南京银行估计未来的本钱足够水平仍将有所下降。据汹涌新闻计算,在2017年一季度,南京银行的中心一级本钱足够率在所有上市银行中处于垫底水平

到了2017年底,南京银行的本钱足够率下降到了12.93%,一级本钱足够率为9.37%,中心一级本钱足够率为7.99%,现已跌破8%;这三项目标均较2016年底有所下降。其间,一级本钱足够率、中心一级本钱足够率现已是接连两年下降。

确实,本钱足够率下降,是现在银行业遍及面对的问题,不少银行也在四处找钱进行补偿。之前,农行千亿定增、张家港行可转债、贵阳银行优先股、宁波银行优先股,都现已接连经过证监会发审委审阅,其间农行千亿定增已顺畅完结。

但这次南京银行的定增被否,引发了商场的猜测。据“券商我国”报导,一位上市银行高管对记者表明,在此前多笔银行再融资顺畅过会的情况下,南京银行的定增未能经过证监会审阅,一方面可能引发商场上的较大猜测,另一方面也可能引起还在再融资排队序列银行的忧虑,忧虑是不是再融资的方针导向变了,“咱们自己是不是又需求自动调整再融资计划。”

定增被否对南京银行影响很大,今日(7月31日)早间,南京银行股价大跌5.20%,市值蒸发了35.62亿元。

修改| 王嘉琦

公司转让网归纳每经APP(记者:冷辉 实习记者 李玉雯)、

汹涌新闻、券商我国(记者:马传茂)、西部证券等

如需转载请向本大众号后台请求并取得授权

SEO服务  请找快搜4006-838-166

本文章转自网络,如有侵权,请联络删去